Als verkoopprofessional die CRM in zijn productportfolio heeft, is het altijd teleurstellend om te worden uitgescholden voor het niet gedisciplineerd gebruiken van het product. De reden voor deze ongedisciplineerdheid komt voort uit de administratieve aard van deze repetitieve taken zoals het handmatig invoeren van gegevens, het genereren van inhoud en het maken van notities. En dan komt Sales Copilot, waardoor ik geen excuus meer heb om te laat te zijn met het up-to-date houden van ons interne CRM. Sales Copilot maakt contextuele e-mails op basis van opportunity-gegevens, genereert automatisch opportunity-samenvattingen en markeert belangrijke wijzigingen in de status en voortgang. Daarnaast suggereert Sales Copilot realtime tips en antwoorden tijdens Teams-vergaderingen wanneer klanten concurrenten of merken noemen.
De eeuwenoude vraag – zijn marketing en verkoop echt onderdeel van hetzelfde team? Verkoop wordt voortdurend gebombardeerd met leads van marketing die niet effectief zijn gescoord, en marketing is altijd aan het controleren wat verkoop heeft gedaan met alle leads die aan hen zijn doorgegeven. Copilot probeert die kloof te overbruggen en brengt deze functies dichter bij elkaar. Scoren wordt steeds slimmer en de leads passen in je ideale klantenbestand, kwalificatie van de leads, intentie op basis van gegevens die ze invullen maakt betere kwalificatie mogelijk (zelfs automatische diskwalificatie als ze binnen je diskwalificatiecriteria vallen) en kwalitatief betere MQL’s die het systeem binnenkomen. Het dashboard voor verkoopanalyse verbetert de ervaring van het werken via MQL’s naar de verkooppijplijn en naar overwinningen en biedt volledig inzicht in de verkoopprestaties.
VIVA Sales stelde ons al in staat om veel CRM-informatie te zien en hielp ons met het opstellen van e-mails, het samenvatten van e-mails en eigenlijk het werken met CRM vanuit Outlook (waar we het grootste deel van de tijd zijn). De Copilot-functie zal naar verwachting veel intelligentere manieren van werken vanuit Outlook mogelijk maken. En de Copilot binnen D365 Sales tilt het naar een compleet nieuw niveau door AI-gegenereerde samenvattingen van accounts, leads en opportunity’s te spuien. Copilot’s en generatieve AI’s vermogen om gegevens die worden vastgelegd op te halen en te koppelen aan historische gegevens (bijv. vaststellen dat een leadcontact iemand is met wie we hebben samengewerkt in een eerder account, etc.) zorgt ervoor dat de verkoper veel sneller kan reageren.
Dezelfde generatieve-AI samenvatting van klantgesprekken met de klantenservice, gekoppeld aan kennisbankartikelen en afgesloten cases, zorgt voor een betere betrokkenheid bij de klantenservice, waardoor de klantervaring op servicepunten wordt verbeterd.
Inkomende e-mails die vervolgacties triggeren op een nieuw up-next paneel op het opportunity venster is iets spannends om naar uit te kijken, net als de functie van AI-gegenereerde voorstellen. Alleen al deze twee functies zorgen ervoor dat verkopers nooit vergeten om continu en effectief op te volgen.
Je hebt geen excuus meer om niet genoeg onderzoek te hebben gedaan voor je klantgesprek, want de Copilot spuugt voorbereidende notities uit op basis van informatie uit eerdere vergaderingen, kansen die vergelijkbaar zijn met de kans die je tijdens het gesprek gaat bespreken, het laatste nieuws over het account, enzovoort. En dit alles is zichtbaar op de interface van je Teams wanneer je aan het vergaderen bent!
De VIVA Sales-fase was van korte duur, maar we kunnen zien dat het een springplank en opening was voor een aantal geweldige AI-mogelijkheden die Microsoft van plan is toe te voegen aan zijn technologiestapel, en de effecten hiervan worden steeds zichtbaarder op M365 en D365. In essentie kan Sales Copilot een redder in nood zijn voor zowel luie als drukke verkopers, waarbij de eerste eenvoudig taken kunnen voltooien/uitvoeren en de tweede zijn tijd kan optimaliseren, tijd die het beste kan worden gebruikt om meer te verkopen.
Microsoft Sales Copilot is een AI-gestuurde assistent die is ingebed in het ecosysteem van Microsoft 365 en Dynamics 365 en die salesprofessionals helpt efficiënter te werken. De tool automatiseert repetitieve taken zoals handmatige gegevensinvoer, het maken van notities en contentgeneratie die salesmedewerkers doorgaans weghouden van het verkopen zelf. Sales Copilot stelt contextuele e-mails op met behulp van opportunitygegevens, genereert automatisch samenvattingen van accounts en opportunities, licht belangrijke wijzigingen in de dealstatus uit en biedt realtime suggesties tijdens Teams-vergaderingen wanneer klanten concurrenten of relevante onderwerpen noemen.
VIVA Sales was de voorloper waarmee salesmedewerkers rechtstreeks vanuit Outlook toegang kregen tot CRM-informatie, e-mails konden opstellen en communicatie konden samenvatten. Deze oplossing bewees de waarde van het beschikbaar maken van CRM-gegevens binnen de tools die salesmedewerkers dagelijks gebruiken. Sales Copilot bouwt voort op die basis door generatieve AI-mogelijkheden toe te voegen die aanzienlijk verder gaan, waaronder door AI gegenereerde samenvattingen van accounts, leads en opportunities binnen Dynamics 365 Sales, de mogelijkheid om actuele gegevens te koppelen aan historische records en intelligente voorbereidingsnotities voor vergaderingen die zijn opgesteld op basis van eerdere interacties en extern nieuws.
CRM-compliance is altijd een uitdaging geweest omdat de bijbehorende taken, zoals het vastleggen van interacties, het bijwerken van opportunityrecords en het schrijven van vervolgnotities, administratief en tijdrovend aanvoelen. Sales Copilot pakt dit aan door een groot deel van dat werk te automatiseren. De tool legt vergadernotities vast, genereert samenvattingen van opportunities, stelt CRM-updates voor op basis van e-mail- en gesprekscontext en maakt records aan zonder dat de salesmedewerker Outlook of Teams hoeft te verlaten. Dit neemt de wrijving weg die van oudsher leidde tot onvolledige of verouderde CRM-gegevens, waardoor salesmanagers betrouwbaarder inzicht krijgen in de pipeline.
Sales Copilot genereert voorbereidingsnotities voor vergaderingen die putten uit meerdere gegevensbronnen. Deze omvatten informatie die is vastgelegd tijdens eerdere vergaderingen met het account, vergelijkbare opportunities die de organisatie heeft nagestreefd en het meest recente nieuws over de onderneming van de klant. Dit alles wordt rechtstreeks in de Teams-interface getoond wanneer de salesmedewerker deelneemt aan de vergadering. Dit betekent dat verkopers elk gesprek ingaan met relevante context die al voor u is samengesteld, waardoor de voorbereidingstijd wordt verkort die vaak wordt overgeslagen wanneer de agenda krap is.
Tijdens live Teams-vergaderingen biedt Sales Copilot realtime tips en voorgestelde antwoorden wanneer klanten concurrenten, specifieke merken of onderwerpen noemen die relevant zijn voor de opportunity. De tool kan ook gerelateerde CRM-gegevens en inzichten naar voren brengen terwijl het gesprek plaatsvindt, waardoor de salesmedewerker met geïnformeerde, contextuele antwoorden kan reageren zonder te pauzeren om informatie op te zoeken. Na de vergadering genereert Copilot een samenvatting van het gesprek, legt actiepunten vast en stelt CRM-updates voor, zodat kritieke details worden vastgelegd terwijl het gesprek nog vers in het geheugen ligt.
De kloof tussen marketing en sales is een hardnekkige uitdaging. Marketing draagt leads over die sales als slecht gekwalificeerd beschouwt, en sales volgt niet altijd op een manier op die marketing kan volgen. Sales Copilot helpt deze kloof te overbruggen door beter inzicht te bieden in leadscoring en door leadgegevens te koppelen aan historische interacties. Wanneer een leadcontact iemand is met wie de organisatie eerder contact heeft gehad, brengt Copilot die connectie automatisch naar voren. Dit geeft salesmedewerkers meer context bij binnenkomende leads en helpt marketing te begrijpen welke leads een zinvolle opvolging krijgen.
De generatieve AI-mogelijkheden van Sales Copilot reiken verder dan de salesfunctie en strekken zich uit tot de klantenservice. De tool kan klantgesprekken met serviceteams samenvatten en deze samenvattingen matchen met kennisbankartikelen en eerder afgesloten cases. Dit betekent dat wanneer een servicemedewerker contact heeft met een klant, hij of zij direct toegang heeft tot relevante historische context en bewezen oplossingen. Het resultaat is snellere oplostijden, een consistentere servicekwaliteit en een betere algehele klantervaring op elk contactmoment waarop de organisatie met haar klanten in contact komt.
Ja. Microsoft heeft Sales Copilot ontworpen om te werken met Dynamics 365 Sales en ook met andere CRM-platforms, waaronder Salesforce. De tool integreert in Microsoft 365-applicaties zoals Outlook en Teams, waardoor salesmedewerkers CRM-records kunnen raadplegen, bekijken en bijwerken, ongeacht welk onderliggend systeem hun organisatie gebruikt. Deze flexibiliteit is belangrijk voor ondernemingen die mogelijk nog niet op Dynamics 365 draaien, maar toch willen profiteren van AI-ondersteunde salesworkflows binnen de Microsoft-productiviteitstools waarop zij dagelijks vertrouwen.
Voor salesmanagers verbetert Sales Copilot het inzicht in de pipeline door ervoor te zorgen dat CRM-gegevens vollediger, actueler en nauwkeuriger zijn. Wanneer salesmedewerkers niet langer elke interactie handmatig hoeven te registreren, worden de gegevens die het systeem binnenstromen betrouwbaarder. Door AI gegenereerde samenvattingen van opportunities en statusupdates geven managers een helderder beeld van de voortgang van deals zonder dat handmatige check-ins nodig zijn. Leidinggevenden profiteren van een nauwkeurigere forecasting en de mogelijkheid om patronen tussen accounts te identificeren, zoals veelvoorkomende bezwaren of concurrentiedreigingen, die bredere strategische salesbeslissingen onderbouwen.
Een Microsoft Solutions Partner zoals Intwo kan organisaties door het volledige adoptietraject begeleiden, van het beoordelen van de CRM-gereedheid en het configureren van Sales Copilot binnen de bestaande Dynamics 365- of Microsoft 365-omgeving tot het trainen van salesteams in het effectief benutten van door AI gegenereerde inzichten. Intwo zorgt ervoor dat de implementatie aansluit bij de salesprocessen en bedrijfsdoelstellingen van de organisatie, in plaats van dat de tool als losstaande functie wordt geactiveerd. Deze gestructureerde aanpak maximaliseert de adoptie, versnelt de time-to-value en zorgt ervoor dat Sales Copilot meetbare verbeteringen oplevert in productiviteit en dealresultaten.
Rest assured. We've got you.
Laten we contact opnemen en samen uw zakelijke uitdagingen aanpakken.
